仕事内容
≪ご契約いただいているお客様のアフターサービス≫
★学んだ知識はあなたのライフプランにも活かせる！
★資格取得支援制度で着実にステップアップ！
★ワークライフバランス重視で安定して働ける！
既に保険のご契約をいただいているお客様へ
アフターサービスおよびコンサルティング営業をお願いいたします！
※アポイントなしでの訪問営業や、
新規のお客様への訪問はありません。
【具体的な内容】
◎「ライフプラザ上野」での窓口応対
窓口にいらっしゃったお客様に対し、
資料請求など各種の相談に対応します。
◎電話・インターネット資料請求への対応
「契約内容が思い出せない」「住所を変更したい」「結婚して名前が変わった」など、
さまざまな相談への対応や、手続きをご案内します。
◎お客様への訪問
当社のご契約者様のご依頼に応じて、訪問します。
◎ご契約者様への情報提供・プラン提案
ご契約いただいているお客様に対し、保険プランの見直しや新たなプランをご提案します。
家族構成や人生設計など、お客様のライフステージの変化に応じた
最適な保険商品を選択しお勧めしていただきます。
一日の仕事の流れ
基本的なスケジューリングは、営業職員個人にお任せしています。
自分の裁量で進められる仕事なので、
比較的自由に進められ、理想のワークライフバランスが実現可能。
仕事の魅力
保険、税金、社会保険など、仕事で必要となるさまざまな知識。
入社後に2ヵ月間は研修センターでじっくり学び、身に付けられるので安心です。
【研修カリキュラム】
◆1ヵ月目…業界での必須の資格取得を目指し基本知識を習得
◆2ヵ月目…ロールプレイングなど実践的な研修
◆3ヵ月目以降…ライフプラザ上野に配属。少しづつ実務をお任せします。
上司や先輩もしっかりサポートするので、安心して挑めます。
都内有数の繁華街でありながらどこか親しみやすい雰囲気の上野。
この雰囲気に惹かれ働き始めた職員もいるほど！
現在、ライフプラザ上野では、23名の職員が活躍中。
若手からベテランまで在籍しており、社歴に関わらず仲のいい雰囲気が特徴です◎
この仕事で磨ける経験・能力
◎金融、法律の専門知識。未経験の方でもFP取得を目指していただきます。
◎コミュニケーションスキル。経営層の方まで幅広く接することができます！
アピールポイント
▼入社1ヵ月目～入社2ヵ月目：集中研修
ビジネスマナーから、金融の基礎知識を身に付けます。
▼入社3ヵ月目～約1年：育成専門機関
ロールプレイング演習、FP取得に向けた知識習得、手続き方法など
より実践的なスキルを身に付けます。
▼入社2年目以降
サービスコーディネーターとして成長できるよう
先輩職員がサポートいたします。
各種資格取得支援制度が充実しています。
例えば国家資格であるファイナンシャルプランナー（FP）資格の場合、
当社独自の講座による学習サポートを行い合格を目指す体制を整えています。
また資格取得者には一時金を支給。合格へ向けてモチベーションも高まります。
【合格一時金の例】
◆AFP資格審査試験 2万円
◆CFP(R)1課目ごとに 7,500円
◆社会保険労務士 10万円 など
